Forex CFD Trading là gì? Hướng dẫn cơ bản cho người mới
Forex CFD Trading là một công cụ tài chính phái sinh cho phép nhà đầu tư dự đoán sự biến động giá của một tài sản cơ sở mà không cần sở hữu thực tế tài sản đó. Forex CFD Trading mang lại cho nhà đầu tư nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Để biết thêm chi tiết, bạn xem bài viết này nhé!
Forex CFD Trading là hoạt động dựa trên sự biến động giá của tài sản để kiếm lời
Forex CFD Trading là gì?
Khi tham gia vào thị trường Forex, nhà đầu tư cũng cần phải biết Forex CFD Trading là gì, cách thức hoạt động của nó ra sao, các hình thức cũng như các loại tài sản có thể giao dịch Forex CFD. Dưới đây sẽ là những chi tiết về Forex CFD Trading dành cho nhà đầu tư.
Khái niệm Forex CFD Trading
Forex CFD Trading là một hình thức giao dịch phái sinh cho phép nhà đầu tư đầu cơ trên thị trường tài chính bằng cách dự đoán biến động giá tài sản mà không cần phải sở hữu tài sản.
Các nhà đầu tư có thể đạt được điều này thông qua một thỏa thuận hợp đồng được gọi là Hợp đồng chênh lệch (CFD) giữa người mua và người bán.
Forex CFD Trading có tính linh hoạt như một công cụ tài chính bắt nguồn từ đặc điểm phái sinh của chúng, cho phép nhà đầu tư thực hiện nhiều chiến lược giao dịch và khả năng thích ứng với các thị trường và điều kiện tài chính khác nhau.
Forex CFD Trading cho phép bạn đặt lệnh mua bán tỷ giá một sản phẩm mà không thực sự sở hữu nó
Forex CFD Trading hoạt động như thế nào?
Forex CFD Trading là thỏa thuận giữa người mua và người bán về giá trị của một tài sản cụ thể nào đó. Khi hợp đồng kết thúc, nếu giá tài sản tăng lên so với lúc ban đầu thì người mua có lời. Ngược lại, nếu giá tài sản giảm so với thời điểm phát sinh hợp đồng thì người mua lỗ và tiền của người mua sẽ được chuyển cho người bán.
Ngoài cách thức mua bán trên, các nhà đầu tư khi giao dịch Forex CFD cũng có thể tham gia bán khống tài sản. Nghĩa là thay vì Buy (mua) với các tài sản họ nghĩ sẽ tăng giá, nhà đầu tư hoàn toàn có thể Sell (bán) khi nghĩ rằng tài sản đó sẽ giảm giá.
Chi phí chính trong Forex CFD Trading bao gồm chênh lệch giá và các khoản phí bổ sung như phí qua đêm, hoa hồng và phí dừng được đảm bảo.
Các loại tài sản có thể giao dịch Forex CFD
Các loại tài sản có thể giao dịch CFD rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhà đầu tư khác nhau. Nhà đầu tư có thể giao dịch CFD trên:
- Cổ phiếu: Trader có thể giao dịch CFD từ các công ty lớn niêm yết trên các sàn chứng khoán hàng đầu thế giới như NASDAQ, NYSE,… đến các công ty vừa và nhỏ trên các thị trường mới nổi.
- Tiền tệ: Các cặp tiền tệ Forex như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY… cho phép nhà đầu tư giao dịch trên thị trường ngoại hối lớn nhất thế giới.
- Chỉ số: Các chỉ số chứng khoán như S&P 500, Dow Jones, FTSE 100, giúp Trader đầu tư vào toàn bộ thị trường chứ không chỉ một cổ phiếu riêng lẻ.
- Tiền điện tử: Các đồng tiền điện tử phổ biến như Bitcoin, Ethereum, Ripple… nhà đầu tư tham gia vào thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.
- ETF (Quỹ giao dịch hoán đổi): Các quỹ ETF theo dõi một chỉ số hoặc nhiều tài sản cụ thể, giúp bạn đầu tư vào nhiều tài sản cùng một lúc.
- Hàng hóa: Các kim loại quý như vàng, bạc, đồng, dầu thô, khí đốt tự nhiên, lúa mì, cà phê,… giúp Trader đa dạng hóa danh mục đầu tư và đối phó với lạm phát.
Tiền điện tử là một trong những tài sản có thể giao dịch Forex CFD
Hướng dẫn cơ bản cho người mới
Dưới đây là hướng dẫn cơ bản cho người mới khi giao dịch Forex CFD:
Đăng ký và nạp tiền vào tài khoản
Để thực hiện giao dịch Forex CFD, đầu tiên bạn cần mở một tài khoản cho mình tại một sàn giao dịch lớn và uy tín, có thể kể đến như sàn XM, Forex ICMarkets, eToro, Forex IG,… Thủ tục mở tài khoản CFD tại các sàn giao dịch cũng khá đơn giản.
Sau khi bạn mở tài khoản tại sàn mình đã chọn, bạn nạp tiền để thực hiện giao dịch. Nhưng trước khi thực hiện giao dịch Forex CFD, bạn có thể thực hành nó thông qua một tài khoản Demo được sàn giao dịch cấp. Khi thành thạo và nắm được các quy định, bạn mới nên giao dịch ở tài khoản thực.
Tìm hiểu và phân tích thị trường
Để thành công trong giao dịch Forex CFD, việc hiểu rõ và phân tích thị trường rất quan trọng. Bạn cần phải tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường, các phương pháp phân tích kỹ thuật cơ bản, các công cụ và chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo RSI, ADX, đường MA,…
Quyết định thời điểm mua vào hoặc bán ra
Việc xác định thời điểm mua vào và bán ra trong giao dịch Forex CFD có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả giao dịch của nhà đầu tư. Do vậy, bạn cần tìm hiểu các phương pháp xác định điểm mua vào và điểm bán ra hiệu quả cùng với các quy tắc và chiến lược giao dịch.
Xác định khối lượng cụ thể cho giao dịch
Khối lượng giao dịch cụ thể cho từng loại giao dịch cũng góp phần quyết định đến tỷ lệ thu lợi nhuận hoặc thua lỗ. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch còn phụ thuộc vào số tiền nhà đầu tư CFD có để ký quỹ. Vì vậy, bạn hãy chọn cho mình khối lượng giao dịch an toàn để nếu có thua lỗ vẫn trong mức chi trả được.
Thực hiện đặt lệnh dừng lỗ
Trong giao dịch Forex cũng như giao dịch Forex CFD, việc đặt lệnh dừng lỗ là một trong những cách để phòng ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất cho nhà đầu tư.
Tuy nhiên, đặt lệnh dừng lỗ ở vị trí nào là điều nhà đầu tư cần quan tâm và cân nhắc. Để xác định được điểm đặt lệnh dừng lỗ, bạn cần phân tích và dựa vào mức thiệt hại mà bạn có thể chịu được. Theo khuyến cáo của các chuyên gia trong ngành, để đảm bảo an toàn cho nguồn vốn, nhà đầu tư chỉ nên chịu mức thiệt hại không quá 1% số vốn mình có.
Ngoài ra, bạn cũng cần tìm hiểu thêm các lệnh Buy limit, Buy top, Sell limit, Sell stop để nâng cao mức độ an toàn khi giao dịch Forex CFD.
Theo dõi và đóng giao dịch
Sau khi đã ký hợp đồng CFD, bạn cần bám sát mọi biến đổi giá của tài sản mà bạn chọn giao dịch. Khi ở vào vị thế đạt được mức lợi nhuận tốt hoặc bị thua lỗ trong kế hoạch, bạn cần thực hiện các thủ tục đóng giao dịch của mình.
Thực hành và rèn luyện
Cuối cùng, bạn nên tìm hiểu về quá trình thực hành và rèn luyện giao dịch Forex CFD. Bạn có thể áp dụng kiến thức Forex đã học và tiến hành giao dịch thực tế hoặc giả lập, từ nó cải thiện kỹ năng giao dịch Forex CFD.
Thực hiện đặt lệnh dừng lỗ khi giao dịch Forex CFD mà người mới cần nắm rõ
Lợi ích và rủi ro của Forex CFD Trading
Giao dịch Forex CFD mang lại tiềm năng lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư nhờ vào đòn bẩy nhưng cũng kèm theo rủi ro cao. Dưới đây là những lợi ích và rủi ro của giao dịch Forex CFD mà bạn cần biết:
Lợi ích của giao dịch Forex CFD
Giao dịch Forex CFD mang đến nhiều lợi ích cho nhà đầu tư như:
- Nhà đầu tư có thể giao dịch trên một loạt các tài sản tài chính, giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư.
- Số vốn yêu cầu thấp hơn so với các hình thức đầu tư khác. Quá trình tham gia đơn giản, không cần đáp ứng quá nhiều điều kiện.
- Giao dịch Forex CFD cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ cả xu hướng tăng và giảm của thị trường.
- Với đòn bẩy Forex cao, nhà đầu tư có thể kiểm soát một vị thế lớn hơn với số vốn ban đầu nhỏ hơn từ đó giúp nhà đầu tư tăng tiềm năng lợi nhuận.
- Giao dịch Forex CFD diễn ra trực tuyến và liên tục, bạn có thể tham gia thị trường bất cứ khi nào và tại bất cứ đâu.
Lợi ích của giao dịch Forex CFD là diễn ra trực tuyến và liên tục
Rủi ro của giao dịch Forex CFD
Bên cạnh những lợi ích mà giao dịch Forex CFD mang lại cho nhà đầu tư thì nó còn có những rủi ro sau:
- Giao dịch Forex CFD phụ thuộc rất lớn vào uy tín của nhà môi giới và sàn giao dịch. Bạn sẽ có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro bị lừa đảo khi giao dịch trên sàn không uy tín.
- Giá cả thị trường biến động không ngừng, vì thế có thể bạn sẽ mất toàn bộ số tiền đầu tư nếu không trang bị đủ kiến thức.
- Việc sử dụng đòn bẩy giúp tăng lợi nhuận đáng kể nhưng nó cũng đi kèm rủi ro thua lỗ cao.
- Các chi phí như spread (chênh lệch giá mua và bán), hoa hồng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.
- Thị trường CFD ngắn hạn có thể bị biến động mạnh bởi các sự kiện bất ngờ như tin tức, thảm họa tự nhiên…, khiến bạn khó kiểm soát rủi ro.
Như vậy, trên đây là những thông tin về Forex CFD Trading mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng qua bài viết, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Forex CFD Trading, từ đó thực hiện giao dịch một cách hiệu quả.
