Hướng dẫn cách sinh lời khi giao dịch trên sàn forex

Cách giao dịch trên sàn Forex hiệu quả, đạt lợi nhuận cao chỉ với 7 bước cơ bản, tạo chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro mà nhà đầu tư mới cũng có thể dễ dàng thao tác. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.

Cách giao dịch Forex hiệu quả chỉ với 7 bước

Bước 1: Chọn sàn giao dịch

Ưu tiên chọn sàn giao dịch phù hợp với bản thân, mục đích lợi nhuận. Nếu là nhà đầu tư mới, đây sẽ là gợi ý những sàn giao dịch uy tín bạn có thể lựa chọn: sàn Tickmill, sàn Exness, XM, ICMarkets,…

Bên cạnh đó, xem xét các yếu tố như mức spread (chênh lệch giá mua/bán), mức phí giao dịch, các loại tài khoản giao dịch, đòn bẩy, và hỗ trợ khách hàng.

Bước 2: Mở tài khoản giao dịch

Có hai lựa chọn cho bạn khi mở tài khoản Forex: tài khoản thực và tài khoản demo

• Tài khoản thực: Sự lựa chọn của nhà đầu tư chuyên nghiệp, đã quen thuộc các thao tác khi giao dịch tại Forex. Sau khi chọn sàn, bạn cần mở tài khoản thực bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và xác minh danh tính.
• Tài khoản demo: Nhà đầu tư mới nên chọn tài khoản demo để tập luyện để quen các thao tác giao dịch trước khi tạo tài khoản thực mà không gặp các rủi ro về vốn.

Bước 3: Cài đặt nền tảng giao dịch

Hầu hết các sàn cung cấp nền tảng giao dịch như MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), hoặc các nền tảng giao dịch web.

Sau khi tải và cài đặt, đăng nhập bằng thông tin tài khoản của bạn.

Bước 4: Nạp tiền vào tài khoản, chọn cặp tiền tệ, thời điểm giao dịch phù hợp

Các sàn giao dịch thường cung cấp nhiều phương thức nạp tiền như thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, hoặc ví điện tử (Skrill, Neteller). Xem xét kỹ các mức phí nạp và rút tiền.

Khi giao dịch trên thị trường Forex, việc chọn cặp tiền tệ và thời điểm giao dịch là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của nhà đầu tư.

Cặp tiền tệ trong Forex gồm hai loại tiền tệ được giao dịch đối nhau. Mỗi cặp tiền tệ có những đặc điểm và tính thanh khoản khác nhau.

Phân loại cặp tiền tệ:

• Cặp tiền chính: Bao gồm các cặp có đồng USD và là những cặp phổ biến nhất, có thanh khoản cao và spread thấp. Ví dụ: EUR/USD (Euro/USD), GBP/USD (Bảng Anh/USD), USD/JPY (USD/Yên Nhật), USD/CHF (USD/Franc Thụy Sĩ)
• Cặp tiền chéo: Là các cặp không có đồng USD, ví dụ: EUR/GBP (Euro/Bảng Anh), AUD/JPY (Dollar Úc/Yên Nhật), EUR/JPY (Euro/Yên Nhật)
• Cặp tiền phụ: Bao gồm một đồng tiền chính và một đồng tiền từ quốc gia đang phát triển, ví dụ: USD/TRY (USD/Lira Thổ Nhĩ Kỳ), USD/ZAR (USD/Rand Nam Phi)

Các phiên giao dịch chính:

• Phiên Á (Tokyo): 6h00 – 15h00 (giờ Việt Nam): Các cặp liên quan đến Yên Nhật (JPY), Đô la Úc (AUD) và Đô la New Zealand (NZD) có xu hướng hoạt động mạnh.
• Phiên Âu (London): 14h00 – 23h00 (giờ Việt Nam): Đây là phiên có khối lượng giao dịch lớn nhất. Các cặp EUR/USD, GBP/USD, và EUR/JPY thường có mức độ biến động cao.
• Phiên Mỹ (New York): 19h00 – 4h00 sáng hôm sau (giờ Việt Nam): USD liên quan đến các cặp tiền chính như EUR/USD, USD/JPY hoạt động mạnh nhất trong phiên này.

Thời điểm giao dịch tốt nhất:

• Khoảng trùng lặp giữa phiên u và Mỹ (19h00 – 23h00): Đây là thời điểm có khối lượng giao dịch lớn nhất và mức độ biến động cao nhất, đặc biệt đối với các cặp EUR/USD, GBP/USD.
• Tránh thời gian thị trường ít biến động: Các phiên giao dịch cuối tuần hoặc thời điểm giao thoa giữa phiên Mỹ và phiên Á thường có thanh khoản thấp và ít cơ hội giao dịch.

Thời điểm giao dịch

Forex là thị trường hoạt động 24/5, tuy nhiên, có những thời điểm giao dịch hiệu quả hơn do khối lượng giao dịch và thanh khoản tăng cao.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời điểm giao dịch:

• Tin tức kinh tế: Các sự kiện kinh tế như quyết định lãi suất, báo cáo thất nghiệp, hoặc các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương có thể tạo ra biến động lớn trên thị trường. Ví dụ, khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) đưa ra quyết định lãi suất, USD thường có sự biến động mạnh.
• Sự kiện chính trị: Các sự kiện chính trị như bầu cử, Brexit, hoặc khủng hoảng địa chính trị có thể ảnh hưởng mạnh đến một số cặp tiền tệ nhất định.

Bước 5: Phân tích thị trường

Trước khi thực hiện giao dịch, bạn cần phân tích thị trường để xác định xu hướng của cặp tiền tệ.

• Phân tích kỹ thuật: Sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động (MA), RSI, MACD, Fibonacci để tìm ra các điểm vào lệnh.
• Phân tích cơ bản: Xem xét tin tức kinh tế, chính trị, và các báo cáo tài chính từ các ngân hàng trung ương hoặc các tổ chức quốc tế.

Theo dõi biến động thị trường để đầu tư hiệu quả

Bước 6: Đặt lệnh giao dịch

Có ba lệnh chính bạn có thể sử dụng:

• Lệnh thị trường (Market Order): Mua hoặc bán ngay lập tức theo giá hiện tại của thị trường.
• Lệnh chờ (Pending Order): Đặt lệnh giao dịch tại một mức giá bạn chọn trong tương lai, khi giá thị trường đạt đến.
• Lệnh dừng (Stop Loss) và lệnh chốt lời (Take Profit): Giúp bạn tự động dừng lỗ hoặc chốt lời khi giá đạt đến một mức cụ thể.

Bước 7: Chốt lời và rút tiền

Khi đạt lợi nhuận, bạn có thể chốt lệnh và rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của mình.

Giao dịch Forex đòi hỏi kỹ năng phân tích và quản lý rủi ro. Thực hành và học hỏi kinh nghiệm dần dần sẽ giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn.

Chia sẻ 3 mẹo giao dịch sàn Forex hiệu quả

Bắt đầu với tài khoản demo

Forex demo là một loại tài khoản giao dịch ảo được cung cấp bởi các sàn Forex để người dùng trải nghiệm giao dịch trên thị trường ngoại hối mà không phải sử dụng tiền thật. Tài khoản demo cung cấp môi trường giao dịch giống như tài khoản thật, bao gồm các công cụ, dữ liệu giá thực và các cặp tiền tệ, nhưng sử dụng tiền ảo để người dùng thực hành.

Mục đích của tài khoản Forex demo:

• Làm quen với thị trường Forex: Người mới bắt đầu có thể sử dụng tài khoản demo để hiểu cách thị trường hoạt động mà không phải lo lắng về rủi ro mất tiền.
• Học cách sử dụng nền tảng giao dịch: Tài khoản demo cho phép người dùng thử nghiệm nền tảng giao dịch (ví dụ: MetaTrader 4, MetaTrader 5) và tìm hiểu cách mở lệnh, đặt cắt lỗ (Stop Loss), chốt lời (Take Profit) và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật.
• Thử nghiệm chiến lược giao dịch: Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng tài khoản demo để kiểm tra và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch mà không ảnh hưởng đến vốn của họ.
• Phát triển kỹ năng quản lý rủi ro: Người dùng có thể thực hành quản lý rủi ro bằng cách thiết lập mức cắt lỗ và chốt lời, cũng như tính toán quy mô giao dịch phù hợp với số vốn ảo trong tài khoản.

Lợi ích của tài khoản demo:

• Không có rủi ro tài chính: Bạn có thể thực hành và thử nghiệm các chiến lược mà không mất tiền thật.
  Thao tác trong môi trường thực tế: Mặc dù bạn sử dụng tiền ảo, nhưng dữ liệu giá và điều kiện thị trường là thực tế.
• Cải thiện kỹ năng giao dịch: Tài khoản demo giúp bạn rèn luyện kỹ năng phân tích kỹ thuật và cơ bản mà không phải chịu áp lực về tài chính.

Hạn chế của tài khoản demo:

• Không phản ánh được tâm lý khi giao dịch bằng tiền thật: Khi giao dịch bằng tiền ảo, bạn sẽ không trải qua cảm giác lo lắng, sợ hãi – những yếu tố tâm lý quan trọng khi giao dịch thực.
• Điều kiện giao dịch có thể hơi khác: Một số sàn có thể cung cấp các điều kiện giao dịch hơi khác so với tài khoản thật, ví dụ như mức spread, tốc độ thực hiện lệnh.

Tài khoản Forex demo là công cụ hữu ích cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm để thực hành, thử nghiệm và phát triển kỹ năng mà không phải chịu rủi ro mất tiền.

Có kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng

Quản lý rủi ro là một trong những nguyên tắc quan trọng trong giao dịch Forex. Dưới đây là một số cách để xử lý rủi ro cho nhà đầu tư mới:

• Sử dụng đòn bẩy hợp lý: Không sử dụng đòn bẩy quá cao, chỉ nên giao dịch với số vốn mà bạn có thể chấp nhận rủi ro.
• Sử dụng lệnh dừng lỗ (Stop Loss): Đặt mức giới hạn cho thua lỗ để tránh mất mát lớn.
• Quản lý vốn: Không đặt toàn bộ số vốn vào một giao dịch duy nhất, nên chia nhỏ vốn và kiểm soát rủi ro cho từng giao dịch.
• Theo dõi tin tức và phân tích thị trường: Luôn cập nhật các sự kiện kinh tế và chính trị có thể ảnh hưởng đến thị trường Forex.
• Giữ kỷ luật giao dịch: Tuân thủ chiến lược đã đề ra và tránh để cảm xúc chi phối quyết định giao dịch.
• Điều chỉnh tâm lý, cảm xúc: tránh mất bình tĩnh và tập trung để giảm thiểu rủi ro.

Chọn cặp tiền tệ và thời điểm giao dịch tốt nhất

Mẹo chọn cặp tiền và thời điểm giao dịch sao cho tiện lợi và đạt hiệu quả giao dịch:

• Tập trung vào một số cặp tiền chính: Đặc biệt nếu bạn mới bắt đầu, nên tập trung vào một vài cặp chính như EUR/USD hoặc GBP/USD để làm quen với động lực thị trường.
• Giao dịch trong khung giờ trùng phiên: Như đã đề cập, thời điểm các phiên u và Mỹ trùng lặp thường là lúc có nhiều cơ hội sinh lời nhất.
• Theo dõi lịch kinh tế: Sử dụng lịch kinh tế để biết trước các sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ bạn đang giao dịch.

Lên kế hoạch tạo lợi nhuận tối đa

Quản lý rủi ro trong Forex là quá trình lên kế hoạch và áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu tổn thất, bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Để giúp bạn đầu tư sinh lời và đạt hiệu quả tối đa, dưới đây là chiến lược giao dịch thành công, uy tín!

Chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro và sinh lời hiệu quả

Để giao dịch đạt hiệu quả cao, mỗi nhà đầu tư cần xây dựng riêng cho mình một chiến lược phù hợp với mục đích lợi nhuận cá nhân. Dưới đây là một số chiến lược phổ biến khi giao dịch:

Chiến lược về vốn

Chiến lược vốn khi đầu tư Forex là một phần quan trọng của quản lý rủi ro, giúp bạn giảm thiểu rủi ro mất mát lớn và duy trì tài khoản trong thời gian dài.

• Xác định số vốn bạn có thể rủi ro: Cần xác định số tiền bạn sẵn sàng bỏ vào thị trường Forex. Đây nên là số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính cá nhân.
• Áp dụng quy tắc 2% rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch: Một nguyên tắc phổ biến trong giao dịch Forex là không nên rủi ro quá 2-10% số vốn cho mỗi giao dịch. (Ví dụ, nếu bạn có 10.000 USD trong tài khoản, rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch không nên vượt quá 200 USD (2%). Quy tắc này giúp bạn bảo vệ tài khoản khỏi những khoản thua lỗ lớn và giữ được nhiều cơ hội giao dịch trong tương lai).
• Chia nhỏ vốn theo số lượng lệnh giao dịch mở cùng lúc: Bạn nên cân nhắc số lệnh mở cùng lúc, tránh mở quá nhiều lệnh cùng một lúc vì nó có thể tăng rủi ro quá mức. (Ví dụ, nếu bạn có 10.000 USD và tuân theo quy tắc 2%, bạn có thể chia vốn như sau: Mỗi lệnh sẽ rủi ro tối đa 200 USD.Nếu bạn mở 5 lệnh cùng lúc, tổng rủi ro của bạn sẽ là 1.000 USD (10% vốn), có nghĩa là bạn chỉ nên mở số lệnh mà tổng rủi ro không vượt quá 10-15% tổng vốn).
• Sử dụng lệnh cắt lỗ và chọn kích thước Lot phù hợp: Cắt lỗ là công cụ không thể thiếu để giới hạn mức thua lỗ trong mỗi giao dịch. Khi thiết lập lệnh cắt lỗ, bạn phải tính toán số tiền bạn sẵn sàng mất (tối đa 2% vốn) cho mỗi giao dịch. Sau khi xác định mức rủi ro, bạn cần chọn kích thước lệnh (lot size) phù hợp với tài khoản của mình.
• Không bao giờ “all-in” vào một giao dịch duy nhất
• Phân tán rủi ro bằng cách giao dịch nhiều cặp tiền tệ: Không nên tập trung toàn bộ vốn vào một cặp tiền tệ. Bạn nên giao dịch nhiều cặp tiền tệ khác nhau để giảm rủi ro liên quan đến một loại tiền tệ cụ thể.
• Tăng quy mô vốn dần khi có lợi nhuận
• Theo dõi và điều chỉnh chiến lược quản lý vốn khi cần thiết: Thường xuyên theo dõi và đánh giá lại chiến lược quản lý vốn của mình. Nếu bạn thấy chiến lược hiện tại không còn phù hợp, hãy điều chỉnh quy mô giao dịch, mức rủi ro cho mỗi lệnh và số lệnh giao dịch cùng lúc sao cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

Việc thiết lập cho riêng mình chiến lược vốn một cách hợp lý sẽ giúp bạn gia tăng cơ hội thành công lâu dài trong giao dịch Forex.

Có chiến lược chia vốn, mua bán hợp lý

Chiến lược thị trường

Chiến lược thị trường trong Forex là cách tiếp cận mà các nhà giao dịch sử dụng để quyết định khi nào và cách thức giao dịch nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Dưới đây là một số chiến lược phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng trong Forex:

• Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading): Là một chiến lược dựa trên việc nhận biết và đi theo hướng chính của thị trường, tức là giao dịch theo hướng tăng (uptrend) hoặc giảm (downtrend). Khi một xu hướng rõ ràng được xác nhận, nhà giao dịch sẽ mua hoặc bán cặp tiền tệ tương ứng với hướng của xu hướng đó. Công cụ sử dụng: Đường trung bình động (MA), chỉ báo MACD, và đường xu hướng (trendline).
• Chiến lược giao dịch theo tin tức (News Trading): Đây là chiến lược tập trung vào việc giao dịch dựa trên các sự kiện kinh tế hoặc chính trị quan trọng, chẳng hạn như các báo cáo lãi suất, GDP, hoặc báo cáo việc làm. Công cụ sử dụng: Lịch kinh tế, phân tích cơ bản.
• Chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading): Giao dịch vị thế là chiến lược dài hạn, trong đó nhà giao dịch giữ các vị thế từ vài tháng đến vài năm, dựa vào các yếu tố cơ bản và xu hướng kinh tế vĩ mô. Công cụ sử dụng: Phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật dài hạn.
• Chiến lược giao dịch trong khoảng (Range Trading): Chiến lược này tập trung vào việc xác định các vùng giá mà một cặp tiền tệ thường xuyên di chuyển giữa mức kháng cự và hỗ trợ. Nhà giao dịch sẽ mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự. Công cụ sử dụng: Chỉ báo RSI, Bollinger Bands và các mô hình đảo chiều giá.

Giữ thế chủ động khi giao dịch để đạt lợi nhuận cao

Lựa chọn chiến lược giao dịch trong Forex phụ thuộc vào cách giao dịch, thời gian và mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận. Việc kết hợp nhiều công cụ phân tích và nguyên tắc quản lý rủi ro sẽ giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch trên thị trường này.

Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ những thông tin liên quan đến cách giao dịch trên sàn Forex. Hy vọng qua bài viết trên giúp bạn biết cách chơi đúng cách và hạn chế những rủi ro khi tham gia. Nếu bạn có gì thắc mắc về sàn forex có thể để lại câu hỏi, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng.